O planejamento sucessório é dividido em planejamento patrimonial (patrimônio pessoal) e planejamento empresarial (estruturação societária).

A finalidade do planejamento sucessório patrimonial é a organização do patrimônio pessoal do cliente, por meio das ferramentas jurídicas do planejamento sucessório, a fim de antecipar a distribuição sucessória dos bens e/ou criar ou melhorar a governança e administração dos bens.

Por sua vez, o planejamento sucessório empresarial busca organizar a estrutura societária, criando cadeias de sociedades com divisões de atividades que em regra serão gerenciadas por apenas uma sociedade “mãe”, a “holding empresarial”, bem como possibilitará a criação de regras de governança corporativa, para melhor direcionamento da manutenção da riqueza familiar.

Como um conjunto de estratégias multidisciplinar, possuímos conhecimento em direito de família e sucessões, testamentos, direito imobiliário, direito tributário, fusões e aquisições, direito societário, fundos de investimentos e participações exclusivos, entre outras áreas do direito, destacamos os principais instrumentos jurídicos utilizados pela BBZ na construção de um planejamento sucessório patrimonial e empresarial: